- Я тоже рад... - послышался голос в траве.
- Мэт!
Из зеленой травы медленно-медленно поднялся хрупкий, в полроста хозяйки, человечек.
- Эриадан`норх, к вашим услугам. - он поклонился.
Эльфийка мрачно глянула на метаморфа, но тот продолжил:
- Это честь для меня приветствовать столь высоких гостей в нашем лесу.
- Мэт... - угрожающе начала эльфийка, а затем перевела взгляд на Кетеллу. - Это мой метаморф. Тоже долгая история, и рассказывать такие лучше дома, у камина, в дружеской компании. Как видите, первых двух вещей недостает. Предлагаю исправить это досадное недоразумение. - она дружелюбно усмехнулась.
"Шутки у меня всегда были плоскими... а жаль."
- Я не питомец, я личность! - пискнул Эриадан.
Он начал перекидываться в нечто покрупнее.

Сначала его тело стало расплываться струйками дыма. Затем неизвестно откуда появился еще дым... и еще больше... Очертания человечка стали меняться... Кожа покрылась шерстью, на конечностях набухли мускулы, череп удлиннился. Айнуриэль не обращала внимание на медленную трансформу своего питомца, она напряженно вглядывалась куда-то вглубь леса.
- Друзья, нам нужно выдвигаться, пока не стемнело. В этой части леса к ночи появляются волкулаки. Много волкулаков. И если мы не хотим стать чьим-то ужином, лучше двигать отсюда сейчас. И в быстром темпе.
Словно услышав ее слова, метаморф снова принялся меняться... Благо, не слишком долго, трансформа завершилась, и эльфийка запрыгнула на красивого вороного жеребца-першерона. Жеребец был невысокий - опровергая все слухи, что першероны были гигантами - но приземистый и крепкий.
- Едем? - спросила Мари, вопросительно глядя на путников.